自杰克基爾比在1958年發(fā)明第一塊集成電路以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展，而作為集成電路產(chǎn)業(yè)的起源地，美國迄今為止還是全球當(dāng)之無愧的半導(dǎo)體老大。無論是在芯片設(shè)計(jì)、設(shè)備，甚至標(biāo)準(zhǔn)的制定上面，全球行業(yè)都唯美國馬首是瞻。
但即使如此，因?yàn)樾录夹g(shù)的興起，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史上也經(jīng)歷了曾經(jīng)歷了兩次遷移。第一次帶動(dòng)了日本半導(dǎo)體的繁榮，第二次成就了韓國半導(dǎo)體今日的地位。
現(xiàn)在，在可預(yù)見的未來當(dāng)中，半導(dǎo)體仍然會(huì)在5G、人工智能等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。由此所帶來的利益引起了眾多地區(qū)的垂涎，再加上一些地緣政治的原因，這就引發(fā)了不同國家地區(qū)圍繞半導(dǎo)體行業(yè)所展開的競爭，
尤其最近幾年，中美、日韓的沖突，歐盟的覺醒，這是否會(huì)影響目前全球半導(dǎo)體格局？
全球IC市場(chǎng)與GDP日益密切
在2018年，知名分析機(jī)構(gòu)IC insights曾經(jīng)發(fā)布了一份集成電路產(chǎn)業(yè)與GDP關(guān)聯(lián)的文章。根據(jù)他們的統(tǒng)計(jì)顯示，在2010 ~2017年間，全球GDP增長與IC市場(chǎng)增長之間的相關(guān)系數(shù)為0.88，這是一個(gè)很高的數(shù)字，因?yàn)榘凑誌C Insights的理論，完美的相關(guān)性為1.0。
ICinsights在報(bào)告中指出，自2010年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長一直是集成電路產(chǎn)業(yè)增長的主要影響因素。在這個(gè)“全球經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)”的IC產(chǎn)業(yè)中，利率，油價(jià)和財(cái)政刺激等因素是IC市場(chǎng)增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。這與2010年之前有很大不同，當(dāng)時(shí)資本支出，IC產(chǎn)業(yè)能力和IC定價(jià)特征推動(dòng)了IC產(chǎn)業(yè)周期。
在上圖，ICinsights展現(xiàn)了自1992年以來，全球GDP和IC市場(chǎng)的實(shí)際年增長率。按照他們的統(tǒng)計(jì)，在2010年之前的30年中，相關(guān)系數(shù)從20世紀(jì)初80年代的、相對(duì)較低的0.35，到20世紀(jì)90年代的-0.10的負(fù)相關(guān)（基本上沒有相關(guān)）。然后又發(fā)展到21世紀(jì)第一個(gè)10年內(nèi)的0.63，再到后來的0.88，總體呈上升態(tài)勢(shì)，具有較強(qiáng)的規(guī)律性。
IC Insights認(rèn)為，越來越多的兼并和收購導(dǎo)致主要IC制造商和供應(yīng)商減少，這是供應(yīng)基礎(chǔ)的一個(gè)重大變化，說明該行業(yè)的成熟有助于促進(jìn)全球GDP增長與IC之間更密切的關(guān)聯(lián)市場(chǎng)增長。其他因素包括fabless商業(yè)模式的強(qiáng)勁變動(dòng)，以及資本支出在銷售比例中的下降等，這些趨勢(shì)表明半導(dǎo)體行業(yè)的巨大變化可能導(dǎo)致長期波動(dòng)較小的市場(chǎng)周期。
而根據(jù)他們的預(yù)測(cè)， 2018到 2022年，全球GDP和IC市場(chǎng)相關(guān)系數(shù)將達(dá)到0.95，高于2010~2017年的0.88。考慮到現(xiàn)在集成電路的應(yīng)用場(chǎng)景越來越多，所以不同國家和地區(qū)對(duì)這個(gè)領(lǐng)域有了更多的重視。
更重要的是，特朗普主導(dǎo)下的美國，正在以各種原因，力求打壓中國企業(yè)以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。這在全球引起了廣泛的討論和深遠(yuǎn)的影響。例如日本對(duì)韓國的材料制約。這也許就成為世界半導(dǎo)體格局的新起點(diǎn)。
中韓：國產(chǎn)替代是最有力的反擊？
在傳統(tǒng)半導(dǎo)體強(qiáng)國的施壓，中韓兩國都在此時(shí)強(qiáng)調(diào)了國產(chǎn)化的重要性，并加以發(fā)展。
從中國方面來看，基于我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不完善的現(xiàn)實(shí)，在過去幾年中，中國開始強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的布局。在這期間，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（也即“大基金”）應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大基金一期直接投資了75家企業(yè)，涉及了封裝、制造、存儲(chǔ)、第三代半導(dǎo)體等多種領(lǐng)域。同時(shí)大基金二期也已籌備完畢，并已經(jīng)開始對(duì)相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)行投資。
同時(shí)，美國對(duì)我國半導(dǎo)體進(jìn)行的遏制，也倒逼了我國加快本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加速了國產(chǎn)替代的進(jìn)程。因此，在過去幾年中，國內(nèi)半導(dǎo)體也出現(xiàn)了一些明星企業(yè)，也孕育了很多初創(chuàng)半導(dǎo)體企業(yè)。在這種趨勢(shì)下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在多個(gè)方面有所突破，推動(dòng)了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的進(jìn)程。包括中芯國際14nm工藝已經(jīng)開始貢獻(xiàn)營收、長江存儲(chǔ)推出128層閃存、華為已接到多個(gè)國家的5G訂單、中微5nm國產(chǎn)刻蝕機(jī)已獲得臺(tái)積電認(rèn)可。
除此之外，受惠于智能手機(jī)、安防、ETC等新興領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求，匯頂、卓勝微、思特威、博通集成等專注于細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的半導(dǎo)體企業(yè)也獲得了巨大的成長。
以晶圓代工產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)波士頓咨詢之前發(fā)布的報(bào)告，結(jié)合目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形勢(shì)來看，單就晶圓代工領(lǐng)域而言，目前已有一部分中國半導(dǎo)體企業(yè)將其訂單轉(zhuǎn)向中國大陸，這會(huì)為中國代工企業(yè)帶來新的營收，同時(shí)這筆營收還可以繼續(xù)投入于下一代工藝的研發(fā)，形成健康的循環(huán)。
韓國方面，面對(duì)日本對(duì)他們的遏制，韓國也出臺(tái)了相關(guān)措施。如韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在去年7月決定對(duì)半導(dǎo)體材料、零部件、設(shè)備研發(fā)投入6萬億韓元的預(yù)算，以應(yīng)對(duì)日本限制對(duì)韓出口。在此驅(qū)動(dòng)下，在材料方面，韓國先后在高純度氟化氫、光罩基板等方面取得了一定的成績。在設(shè)備方面，以三星旗下Semes為代表的韓國設(shè)備廠商也正在迅速崛起，供給其本國的半導(dǎo)體設(shè)備需求。
同時(shí)，韓國半導(dǎo)體企業(yè)也正在試圖減少對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的依賴，發(fā)展除存儲(chǔ)以外的半導(dǎo)體產(chǎn)品。其中，就包括以三星和SK海力士為代表的存儲(chǔ)巨頭正在向CIS領(lǐng)域發(fā)展。此外，來勢(shì)洶洶的三星也試圖通過晶圓代工業(yè)務(wù)來減少對(duì)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的依賴，韓國政府也同樣為之送上了一份大禮——韓國政府宣布10年編列至少1兆韓元預(yù)算，全力扶植韓國系統(tǒng)IC產(chǎn)業(yè)，達(dá)成2030年韓國成為全球晶圓代工第一、IC設(shè)計(jì)市占率10%目標(biāo)。
和中國一樣，韓國半導(dǎo)體也在日本的緊逼下獲得了新的突破。
以光罩為例，據(jù)報(bào)道，韓國芯片廠使用的光罩基板約90%是依賴于日本供應(yīng)。這也是韓國大量進(jìn)口自日本的20種高科技材料之一,為此韓國政府希望在20種主要材料、零件、設(shè)備,能脫離對(duì)日本的依賴。
而在上月中下旬，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布，韓國化學(xué)大廠SKC目前正對(duì)用于半導(dǎo)體制程的光罩基板(Mask Blank)的試作樣品展開測(cè)試,預(yù)計(jì)2020年下半年正式展開量產(chǎn)。
因?yàn)橹许n是兩大電子產(chǎn)品供應(yīng)國，在晶圓代工方面也有不少的份額，如果他們?cè)邶嫶蟮木A廠供應(yīng)鏈以及芯片供應(yīng)商依賴于其國內(nèi)的企業(yè)，這或多或少會(huì)對(duì)當(dāng)前的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈帶來一些不確定因素。
歐洲能獨(dú)善其身？
在亞洲市場(chǎng)與美國半導(dǎo)體市場(chǎng)的對(duì)剛中，歐洲半導(dǎo)體或許也不能夠不受到這場(chǎng)旋渦的影響。
從好的一方面來看，由于貿(mào)易環(huán)境的變化，中國半導(dǎo)體廠商的產(chǎn)業(yè)鏈或許會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移，同時(shí)，歐洲也不乏一些實(shí)力強(qiáng)勁的老牌半導(dǎo)體廠商，因而這些歐洲組件也成為了替代美國產(chǎn)品的選擇之一。同時(shí)，由于歐洲半導(dǎo)體廠商大多具備IDM的優(yōu)勢(shì)，能夠在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)上全部滿足相關(guān)規(guī)范，同時(shí)打造極具競爭優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，這是競爭對(duì)手在短時(shí)間內(nèi)無法復(fù)制的。
在這優(yōu)勢(shì)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈或許在一定時(shí)間段內(nèi)會(huì)向歐洲傾斜。根據(jù)波士頓資訊發(fā)布的報(bào)告顯示，美國半導(dǎo)體公司損失的另一半收入將流向歐洲或亞洲的替代供應(yīng)商。
除此之外，波士頓咨詢的報(bào)告中還推測(cè)，除了近期轉(zhuǎn)向需要迅速提高產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)需求激增的新供應(yīng)商所帶來的動(dòng)蕩之外，中國還在為計(jì)算密集型應(yīng)用開發(fā)可行的替代高性能處理器，在這方面中國可能會(huì)與亞洲或歐洲其他地區(qū)的新供應(yīng)商密切合作，而這也是歐盟的發(fā)力點(diǎn)之一。
而我們都知道，早在2018年，歐盟就曾推出過一項(xiàng)“歐洲高性能計(jì)算聯(lián)合計(jì)劃”，該計(jì)劃，致力于研發(fā)歐洲第一批E級(jí)超算先導(dǎo)系統(tǒng)，進(jìn)而推動(dòng)本土高性能計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。其中所涉及的EPI計(jì)劃則致力于協(xié)同設(shè)計(jì)和開發(fā)低功耗微處理器，這也是確保將高階芯片設(shè)計(jì)核心留在歐洲的計(jì)劃。同時(shí)，這也表明，歐洲國家自己正在積極努力擺脫美國CPU供應(yīng)商和體系結(jié)構(gòu)。
從另一方面看，在貿(mào)易局勢(shì)沒有發(fā)生變動(dòng)的情況下，很多歐洲半導(dǎo)體企業(yè)都將中國視為是支持其繼續(xù)發(fā)展的重要市場(chǎng)，但是伴隨著中國國產(chǎn)化的趨勢(shì)，這些企業(yè)在中國市場(chǎng)的份額或許會(huì)受到打擊。因此，他們要不斷投入大規(guī)模的研發(fā)，開保障其先進(jìn)性，以此來維護(hù)其在高端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)（中國半導(dǎo)體企業(yè)全面進(jìn)入高端市場(chǎng)，還需要很長時(shí)間的努力）。
尤其是在汽車和工業(yè)等高端市場(chǎng)，歐洲半導(dǎo)體廠商們正在積極布局該領(lǐng)域以搶占先機(jī)，這其中的代表就包括英飛凌和意法半導(dǎo)體。對(duì)此，英飛凌也于前不久宣布斥資101億美元收購了賽普拉斯。
此外，這兩者也同時(shí)針對(duì)汽車領(lǐng)域中所用到的第三代半導(dǎo)體做出了布局。以意法半導(dǎo)體為例，自今年以來，意法半導(dǎo)體不僅收購了氮化鎵技術(shù)創(chuàng)新公司Exagan，還宣布與臺(tái)積電聯(lián)手以加速市場(chǎng)采用GaN產(chǎn)品。
同時(shí)，本地半導(dǎo)體供應(yīng)鏈也是一個(gè)潛在的不確定因素。在如今貿(mào)易形勢(shì)的影響下，歐洲半導(dǎo)體企業(yè)也不得不開始重新重視其本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)路透社報(bào)道，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正請(qǐng)求歐盟提供更多的援助。該產(chǎn)業(yè)正尋求在試探性復(fù)蘇的基礎(chǔ)上取得進(jìn)一步的發(fā)展，擁抱人工智能等技術(shù)，并克服威脅全球供應(yīng)鏈的貿(mào)易戰(zhàn)帶來的不利影響。
歐盟也很關(guān)注半導(dǎo)體的生產(chǎn)制造，2013年，歐盟就曾宣布將增加4條先進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃，包括發(fā)光二極管和450mm晶圓等。而伴隨著半導(dǎo)體局勢(shì)的動(dòng)蕩，歐州半導(dǎo)體企業(yè)似乎也正在重新重視將其半導(dǎo)體產(chǎn)線落實(shí)在本地的計(jì)劃。而后，2019年，德國的英飛凌公司宣布將在奧地利的菲拉赫建造一座耗資16億歐元的工廠，這將是英飛凌第二家能夠在 300 毫米芯片上制造芯片的工廠。
結(jié)語
在當(dāng)前的貿(mào)易局勢(shì)的影響下，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)都面臨著重大的挑戰(zhàn)。但全球半導(dǎo)體格局的變化，往往是由市場(chǎng)而主導(dǎo)的，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅靠技術(shù)，也要考慮成本。
在這種趨勢(shì)之下，代工業(yè)務(wù)和Fabless企業(yè)才得以發(fā)展。而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)接下來的發(fā)展中，新興領(lǐng)域市場(chǎng)或?qū)⒊蔀榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生遷移的推動(dòng)力之一。在這當(dāng)中，也會(huì)促生一些新的勢(shì)力出現(xiàn)。
同時(shí)，我們也看到，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠在未來諸多領(lǐng)域中獲利，因而，在貿(mào)易上也出現(xiàn)了一些紛爭。而這也堅(jiān)定了很多國家推動(dòng)國產(chǎn)化的決心，這個(gè)過程中，雖然要付出大量的投資以及時(shí)間，但也說明了掌握核心技術(shù)的重要性。
此外，由于新冠肺炎疫情的突發(fā)狀況出現(xiàn)，也多多少少影響了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)材料供應(yīng)、制造方面造成了一定阻礙，而這或許也是加速全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化的又一不確定因素。
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